那斯達克指數(NASDAQ-100)作為全球科技產業的代表性指數,因涵蓋 Apple、Microsoft、NVIDIA 等龍頭公司,吸引了眾多投資者的目光。若您看好科技股短期行情並追求高回報,不妨了解00670L 富邦 NASDAQ 正 2 ETF!本文將詳細解析00670L 的基本資料、槓桿運作原理、績效表現與優缺點,助您在高波動市場中制定精準投資策略。
00670L 富邦 NASDAQ 正 2 ETF 基本介紹
00670L 富邦 NASDAQ 正 2 ETF 是由富邦投信發行的一檔槓桿型 ETF,追求 NASDAQ-100 指數單日正向2倍的報酬率,並採用匯率避險策略以降低匯率波動影響。該基金適合看好短期那斯達克指數上漲的投資者,尤其是具有高風險承受能力的短線操作者。
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 富邦 NASDAQ-100 單日正向兩倍證券投資信託基金(匯率避險) |
基金代號 | 00670L |
成立日期 | 2017/02/14 |
上市日期 | 2017/02/21 |
追蹤指數 | NASDAQ-100 正向 2 倍指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
配息頻率 | 不配息 |
經理費 | 每年 0.89% |
保管費 | 每年 0.20% |
風險收益等級 | RR5 |
基金檔案 | 簡式公開說明書、公開說明書 |
00670L 的追蹤指數與槓桿運作
00670L 的追蹤目標是實現 NASDAQ-100 指數單日漲跌幅的 2 倍報酬,其原理是利用期貨及其他槓桿工具來實現每日2倍的槓桿效果。
槓桿運作特性
- 每日重新平衡機制:00670L 會每日調整資產配置,確保槓桿倍率維持在 2 倍。這意味著其績效與 NASDAQ-100 指數的 2 倍漲跌幅高度相關,但僅限於單日。
- 複利效應與波動影響:當持有期超過一天,累積報酬可能與指數的 2 倍表現出現偏差,原因包括:
- 狀況1:複利效應放大漲跌幅。
- 狀況2:市場波動導致槓桿倍數偏移。
以下為00670L的資產配置,幫助您更清楚槓桿型ETF的運作基礎:
資產類別 | 權重(%) |
---|---|
應收期貨保證金 | 36.25% |
債券附買回交易(RP) | 23.44% |
現金 | 14.24% |
受益憑證 | 11.06% |
其他資產 | 15.01% |
00670L 績效表現與原型商品比較
自2017年上市以來,00670L 的報酬率表現與原型商品00662(無槓桿版)相比,顯示了槓桿效應的高收益潛力。以下為其歷史績效數據:
期間 | 00670L 報酬率(%) | 00662 報酬率(%) |
---|---|---|
成立以來 | 525.16 | 241.32% |
今年以來 | 73.52 | 35.26% |
近一年 | 41.26 | 19.78% |
近三年 | 211.34 | 95.23% |
觀察重點:
- 高槓桿放大收益:長期績效顯著優於00662,但波動性極高。
- 波動加劇風險:市場大幅震盪時,00670L 的損失放大效果可能導致累積報酬大幅偏離指數。
00670L 的優缺點分析
優點
- 短期高收益潛力:
- 槓桿效應放大每日報酬,適合看好短期市場上漲的投資人。
- 交易便利性:
- 作為台灣證券市場的ETF商品,00670L 具備高流動性與透明度。
- 聚焦科技產業:
- 指數成分涵蓋全球科技龍頭,如 Apple、NVIDIA、Microsoft 等,受益於AI、雲端運算等產業趨勢。
缺點
- 高風險特性:
- 槓桿型ETF具高波動性,短期市場下跌時,損失放大效果更為明顯。
- 不適合長期持有:
- 由於複利效應和波動影響,長期持有可能導致與指數累積報酬偏離。
- 產業集中風險:
- 指數成分股高度集中於科技產業,若該產業受政策或經濟影響下滑,基金波動風險加劇。
00670L 投資提醒與建議
- 適合族群:
- 00670L 適合短期波段操作或策略性交易,尤其是能承受高波動性的投資人。
- 不建議用於退休基金等長期投資目標。
- 投資策略:
- 建議搭配市場趨勢判斷,短期內操作,並嚴格設定停損點。
- 將00670L 作為短期工具,搭配其他低風險投資商品進行資產配置,分散風險。
結語:00670L 富邦 NASDAQ 正 2 ETF 值得投資嗎?
00670L 富邦 NASDAQ 正 2 ETF 是一檔高波動、高收益潛力的槓桿型ETF,適合希望快速抓住短期科技股行情的投資者。然而,槓桿特性放大了風險,要求投資人具備高風險承受能力及市場判斷力。在進場前,務必深入了解槓桿型ETF的運作機制及潛在風險,制定適合的交易計劃。
若您是喜愛短線操作的投資者,00670L 是個具吸引力的選擇;但若追求穩定收益或長期增值,則可能需尋找更適合的標的。